ربیع دهشیری مأمور مجرب وزارت اطلاعات، خبر شهادت همکارش، شاهین را دریافت می کند که ترور شده است. به ربیع دهشیری اطلاع داده می شود که دو جاسوس \"سیا\" وارد ایران شده اند. همزمان چند بمب صوتی در تهران کشف می شود. در ابتدا به نظر می رسد که رابطه ای بین ورود این جاسوس و بمب گذارها وجود دارد، اما تحقیقات نشان می دهد که بمب ها بسیار ساده و دست ساز هستند و نمی توانند محصول یک عملیات پیچیده باشد. عباس که جوانی کم تجربه و پر شر و شور است برای همکاری به ربیع معرفی می شود. پس از پیگیری ها به شخصی به نام حامد برخورد می کنند که اجزاء بمب ها را خریداری کرده، او ابتدا همکاری نمی کند. از سوی دیگر با شخصی به نام یوسف روبرو می شویم که به جد علاقمند است تا با استاد فروزان دیدار کند تا او را در تحقیقاتش راهنمایی و کمک کند، اما استاد وقت نمی دهد. او متوجه می شود که مینا یکی از شاگردان استاد رابطه خوبی با دکتر فروزان دارد، قصد می کند با نزدیکی به او با دکتر ملاقات کند، اما مینا ابتدا همکاری نمی کند، اما وقتی یوسف او را از دست دو کیف قاپ نجات می دهد، مینا به او قول همکاری می دهد.
خلاصۀ تحقیقاتش را به استاد فروزان می دهد و استاد از آن خوشش می آید و می گوید از سطح علمی بالایی برخوردار است. پس از آزادی حامد، سوء قصدی به او می شود و او از ترس با ربیع همکاری می کند و می گوید کسانی که نمی شناسد، او را مأمور کرده اند و یک بار هم از او خواسته اند که کیف دختری را نمایشی بدزدد. ربیع می فهمد که حادثه، نزدیک محل کار دکتر فروزان بوده، دکتر یکی از بزرگترین متخصصان انرژی هسته ای است. ربیع می فهمد که شاهین (همکار شهیدش) در سالهای اخیر مأمور مراقب ویژه و نامحسوس دکتر فروزان بوده است. مشخص می شود که یوسف یکی از همان مأموران سازمان سیا بوده و قصد او ترور دکتر است و بمب گذاری ها برای رد گم کردن بوده است. در درگیری نهایی، عباس به وسیله یوسف به شهادت می رسد، و ربیع موفق به کشتن یوسف می شود، اما عباس را هم در این راه مانند شاهین از دست می دهد.
کارگردان:حسن لفافیان
تهیه کننده: علیرضا ابوالقاسمی نژادظ
بازیگران اصلی:پژمان بازغی، نفیسه روشن و کوروش تهامی
